На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.

Денис Лиъри играе дребен крадец, който е изоставен от партньора си по средата на важен обир и е принуден да вземе за заложници, непоносимата двойка (Кевин Спейси и Джуди Дейвис). Той бива подлуден от безкрайните им кавги и семейните им проблеми, а скоро след това, пристигат и техни роднини за празника.