파리, 브루노는 친구 피에르와 자신의 아파트에서 여자친구인 로제트를 기다리고 있다. 브루노와 8개월을 사귀는 동안 단 한 번도 제 시간에 나온 적이 없는 그녀를 기다리며 브루노는 오늘 그녀가 45분 이상 늦는다면 결별을 선언하겠다며 독하게 마음 먹는다. 시간에 철저한 브루노에게 지금까지 구렁이 담 넘어가듯 능청스럽게 대응해 온 로제트는 과연 어떤 반응을 보일까?

동성애에 대한 처절하고 극단적인 고백. 세르지오는 밤에 활동하는 환경미화원으로 동성애자다. 사회 하층민으로서 그의 삶은 끈적이는 욕망과 금기로 가득 차 있다. 오토바이 탄 남자를 사랑하게 되어 자신의 욕구를 억지로 채우려 하지만 쉽지는 않다. (2011년 제16회 부산국제영화제) * 부산국제영화제 프로그래머 추천평 "미래의 거장을 알린 놀라운 데뷔작으로 동성애에 대한 처절한 고백을 가감 없이 보여주는 용기, 환상과 현실을 넘나드는 구성이 돋보인다. 2001년 베니스영화제 경쟁 상영작."

미모의 방송인 베라는 광고 창작자 티모페이를 만나 사랑에 빠진다. 두 사람은 저임금, 과로, 스트레스에 시달린다는 공통적인 상황 때문에 급속히 가까워지고 사랑은 그들에게 큰 위안이 된다. 하지만 그들이 만난 지 1년이 된 기념일 저녁, 베라는 티모페이의 집에서 맞닥트린 남자 때문에 큰 충격을 받는데...