Spojenectví Hitlera a Stalina bylo politickou senzací a jeho důsledky přispěly k vypuknutí druhé světové války a negativně ovlivnily životní osudy milionů Evropanů… 23. srpna 1939 se sešli představitelé nacistického Německa a Sovětského svazu, aby podepsali smlouvu o neútočení. Podle jejích signatářů se jí také říká Pakt Ribbentrop–Molotov. Bylo to zcela nečekané sblížení dvou nepřátel na život a na smrt, Hitlera a Stalina. Tato takřka neuvěřitelná aliance byla vyvrcholením událostí, které začaly nástupem nacistů k moci.

Krátký animovaný film, ve kterém jistý tatínek zjistí, že jeho malý synek se od ostatních dětí podivuhodně liší. Aby sebe i syna ochránil před předsudky druhých, svého synka zakrývá a skrývá. Když se synova odlišnost konečně projeví na veřejnosti, tatínek se musí rozhodnout, zda před ní uteče, nebo zda přijme svého syna takového, jaký je.

Jednoho krásného rána se Velký Buck (králíček) probudí. Jde se podívat ven, kde potká tři poťouchlé veverky. Jedna z nich (poletucha) zabíjí motýlky a hází po ostatních zvířátkách šišky a další plody stromů. Trojice si troufne dokonce i na Bucka. Toho to ale dopálí a tak vymyslí pomstu.

Young uteče ze svého depresivního rodného města a potkává Skinnyho, trochu nestabilního podivína, který bydlí v karavanu a věnuje se výhradně aktivitám na hraně zákona. Společné putování je postupně přivádí do čím dál podivnějších situací.

Tři protagonistky představují svůj osobní vztah k nitrožilnímu užívání drog a do jejich intimních zpovědí se propisuje strach, nejistota, ale i láska ke stavu opojení. Ambientní hudba v pozadí a barvité struktury množící se přes záběry na každodenní realitu uživatelek drog při tom vytvářejí až snový svět.