Handlingen foregår i San Francisco, James Stewart spiller en agorafobisk detektiv som er ansatt for å spore en kvinne som er suicidal. Etter at han vellykket redder henne fra å begå selvmord, begynner han etterhvert å bli besatt av den vakre, men forstyrrede kvinnen. Filmen er av mange, betraktet til å være Alfred Hitchcocks største prestasjon som regissør.

Nancy har uhyggelige mareritt. Samtidig blir vennene hennes fra skolen, som har akkurat de samme drømmene, slaktet av den fryktelige djevelen fra deres felles mareritt mens de sover. Siden politiet ikke fester lit til Nancys forklaring, må hun selv konfrontere drapsmannen i hans mørke verden.

Den mytologiske boken ”The Nine Gates and the Kingdom of Shadow” ble skrevet på 1600-tallet – etter sigende sammen med Satan selv. Alle eksemplarer ble brent på bålet – sammen med forfatteren – men når boksamleren Dean Corsa kommer i besittelse av et eksemplar får han adgang til en verden som har vært forseglet i nesten 400 år…