In drei Episoden vereinigt Regisseur Roger Corman vier bekannte Gruselgeschichten ("Morella", "Die schwarze Katze", "Das Fass Amontillado", "Die Tatsachen im Fall Valdemar") von Edgar Allan Poe (1809 bis 1848) in diesem Spielfilm.

Unheimliche Vorkommnisse terrorisieren und ängstigen eine spanische Kleinstadt im 18. Jahrhundert. Ein Werwolf - halb Mensch, halb Bestie - treibt in Vollmondnächten sein Unwesen und saugt seinen Opfern das Blut aus. Nur eine Silberkugel, angefertigt aus einem geweihten Kruzifix, kann den Fluch von Siniestro brechen.

Drei jungen Gangstern sollen eine Lieferung Drogen aus einem unheimlichen Bestattungsunternehmen abholen. Auf dem Weg durch das Haus des seltsamen Bestatters erzählt dieser den drei Nachwuchsgangstern die Geschichten, über den unerklärlichen Tod von vier Menschen... In der ersten Geschichte geht es um einen farbigen Bürgerrechtler, der ohne ersichtlichen Grund von drei weißen Cops bei einer Fahrzeugkontrolle zu Tode geprügelt wurde und jetzt auf Rache sinnt... In der zweiten Geschichte geht es um einen kleinen Jungen, der jede Nacht aufs Neue von einem Monster attackiert wird - bis sich ein engagierter Lehrer einschaltet... Die dritte Geschichte erzählt von einem so rassistischen wie auch scheinheiligen Politiker, der schon bald von dem Fluch eingeholt wird, der auf seinem Haus lastet... Die letzte Geschichte erzählt von einem Berufsverbrecher, der im Zuge einer Festnahme an einem schrecklichen Verhaltensmodifikationsprogramm teilnimmt...

Beim Besuch eines seltsamen Wachsfigurenkabinetts wird eine Gruppe Teenager in die nachgestellten Horrorszenen gezogen. Einer nach dem anderen füllt als Opfer von Gestalten wie Dracula, dem Werwolf oder dem Marquis de Sade die Szenerie. Zwei der Freunde können entkommen und werden von einem alten Wissenschaftler aufgeklärt, daß in dem Kabinett die Herrschaft des Bösen über die Welt vorbereitet werde. Nach einem turbulenten Kampf mit den zum Leben erwachten Horrorfiguren siegt jedoch das Gute.

Der angesehene Dr. Edelmann, der in Vasaria eine Spezialklinik für angeblich unheilbar Kranke betreibt, erhält ungewöhnlichen Besuch: Graf Dracula bittet ihn, ihm von seinem Vampirismus zu heilen. Gleichzeitig taucht auch noch Lawrence Talbot auf, der unter dem Fluch des Werwolfs leidet. Dr. Edelmann nimmt sich beider Patienten an…

Zwei Studentinnen, die an einem Buch über Satanismus und Vampirismus arbeiten, stoßen während ihrer Forschungen auf eine Sekte, die schwarze Messen und Blutopfer durchgeführt hat. Als die beiden zu dem Ort reisen, an dem die grausamen Rituale begangen wurden, müssen sie feststellen, dass das Dorf noch immer von Vampiren heimgesucht wird. Ein geheimnisvoller Fremder weiht sie in das Geheimnis der Vampire und der bevorstehenden heiligen Nacht der Untoten ein. Als nun die Walpurgisnacht hereinbricht, beginnen sich die Vampire aus ihren Gräbern zu erheben, um sich zusammenzufinden für die Blutnacht des Jahres, die Nacht der Vampire.

Ein Bilderbuch-Cop war Lou nie: Alkoholabhängig, respektlos und ohne Motivation ging er seinem Job nach. Mehr oder weniger zumindest. Bis sich sein eintöniges, vom Suff geprägtes Leben auf einen Schlag ändert. Eines Nachts wird er nichtsahnend nach einem seiner Saufgelage von einer okkulten Satans-Sekte in einen reißenden Werwolf verwandelt. Bei Vollmond sorgt Lou fortan als betrunkener Wolfcop für Ordnung und Gerechtigkeit. Mit einem unstillbaren Hunger nach Gerechtigkeit, Donuts und Schnaps. Er ist knallhart. Er ist Cop. Und … er haart.

Als Mitternacht hereinbricht, überfällt die Erde allerlei Schrecken. Dämonen, Kannibalen, Mörder, Geister und Monster bevölkern die Welt in diesen Geschichten über das Übernatürliche, das Fantastische und das einfach Schreckliche. Mit neun Horrorgeschichten.

Einen Mann wurde mit einem Werwolffluch belegt. Wenn er ihn nicht los wird, verwandelt er sich bei Vollmond in einen Killer-Werwolf.

Colum Kennedy reist mit seiner Familie in ein irisches Dorf, um die Herkunftsorte ihrer Vorfahren zu besuchen. Im Dorf angekommen, stellt er fest, dass die Gemeinschaft von bestialischen, gestaltwandelnden Wesen bevölkert wird, die sich in Tiere verwandeln können. Colum beginnt, eine intensive Leidenschaft für eine Frau zu empfinden, die sich in einen Wolf verwandeln kann, und muss sich entscheiden: zu seiner Familie zurückzukehren und sie nach Hause zu bringen oder der Versuchung nachzugeben.