Na svoj trinaesti rođendan Marnie (Kimberly J. Brown) saznaje da je vještica. Osim prvotnog oduševljenja, oduševi je činjenica da je podrijetlom iz dugačke loze vještica. Potom, Marnie i njezini rođaci idu u posjet njenoj ekstravagantnoj baki Aggie (Debbie Reynolds), u njezinom domu u Začaranom gradu. Začarani grad je prelijepo, ali čudno mjesto u kojem vještice, goblini i vampiri normalno žive svojim životima. Ali Marnie počinje otkrivati da zlo počinje vladati Začaranim gradom, a konačan plan mu je i zavladati svijetom. Zato će Marnie skupa sa svojom družinom, krenuti u tešku bitku protiv zla.
Gospodin Twitchell, pohlepni stari poduzetnik, izumio je Summer Wheeze, sprej koji trenutno uklanja snijeg i bljuzgu! Sada Holly mora spriječiti da se Frosty otopi i uvjeriti sve da je snijeg zapravo dobra stvar.
Ernest P. Worrell (Jim Varney) je taksist u Orlandu na Floridi. Jednoga dana pokupi muškarca (Douglas Seale) koji tvrdi da je Djed Božićnjak i da mora obavijestiti voditelja dječjeg programa Joea Curruthersa (Oliver Clark) da je izabran da bude njegov nasljednik. No Joe ne vjeruje Djedu i on završi u zatvoru. Međutim, Ernest se predstavi kao guvernerov prijatelj i pomogne Djedu da pobjegne iz zatvora. Nakon niza događaja, Joe na kraju ipak prihvati poziv. No Ernest prvi puta mora voziti sanjke.