Ambientado na época pré-Segunda Guerra Mundial. Um jovem viaja num combóio estranho para ir visitar o seu pai moribundo num sanatório. Mas o lugar está em ruínas e recorda muitas memórias do passado. Ele está sitiado por soldados do passado, mercenários negros coloniais, meninas de sua infância e seus pais. É uma aventura interior, com um toque atmosférico incomum e cenários exuberantes.

Séc. XIX. Heinrich Faust é um filósofo e alquimista que vive frustrado pelas limitações do conhecimento humano. Tudo o que mais anseia é conhecer a natureza do mundo e o verdadeiro sentido da vida. Até que conhece Moneylender, que lhe dá a conhecer um lado mais obscuro e sórdido da realidade. É então que o seu novo amigo lhe propõe algo irrecusável: a sua alma em troca do amor de Margarete, a mulher que Faust deseja. E, claro, o conhecimento supremo.

Jacques Blanchot perde tudo: a mulher, a casa, o emprego. Gradualmente aliena-se do mundo que o rodeia. Até ao dia em que é acolhido pelo dono de uma loja de animais que faz dele o seu cão.