Kada Margaret, nasrtljiva književna urednica iz New Yorka, bude suočena s mogućnošću deportacije natrag u rodnu Kanadu, ona snalažljivo izjavljuje da je zapravo zaručena za svog pomoćnika Andrewa, kojeg već godinama muči i koji jadan nije svjestan što mu se sprema.
Lucia, disko plesačica u bijegu, nalazi utočište u zlokobnoj zgradi na periferiji Madrida gdje živi njezina sestra Rocío s kćeri Albom.
Edward (Robert Pattinson) shvati da Bella (Kristen Stewart) nikada neće biti sigurna dok je on u njenoj blizini, pa ubrzo nakon njenog osamnaestog rođendana odluči napustiti grad. Njen prijatelj Jacob (Taylor Lautner) pokušava je izvući iz depresije i samodestrukcije, koja je tišti nakon Edwardovog odlaska. Ubrzo se Bella susreće sa starim neprijateljem, no u posljednji tren spašava je čopor velikih vukova. Proučavajući povijest plemena Quileute, Bella otkriva tajnu Jacobovog plemena te se raduje što će ponovno vidjeti Edwarda, no susret bi mogao imati pogubne posljedice