ჯამბაზი რაჯუ ასრულებს ბოლო წარმოდგენას, რადგან მას გარდაუვალი სიკვდილის წინასწარმეტყველება აქვს. სპექტაკლზე იწვევს ყველას, ვინც მისთვის ძვირფასი იყო, ვინც ოდესღაც უყვარდა. ჩვენს წინაშე გადის მთელი მისი ცხოვრება: ჯამბაზის ცხოვრება - კაცი, რომელიც ცეკვავს და მღერის.
ფილმში მოქმედება ვითარდება ჰეროინის მომხმარებელთა გარშემო, რომლებიც ნიდლ პარკში იკრიბებიან, ნიუ-იორკში. ახალგაზრდა ბობი სწორედ აქ გაიცნობს ჰელენს, მათ ერთმანეთი შეუყვარდებათ, თუმცა ჰეროინზე დამოკიდებულების დაძლევა არც ისე მარტივია.