Kenji Kioso tizenegyedik osztályos fiú, aki zseniálisan ért a matekhoz. A nyáriszünetben úgy dönt, hogy nyári munkát vállal. Naganóba utazik, ahol egy pillanat alatt Natsuki álvőlegényévé válik, mint kiderül, ez lesz az állása. Eközben egy matematikai egyenlet megoldásán dolgozva katasztrófát okoz: egy párhuzamos világ ütközik a mi világunkkal. Erre is megoldást kell találnia.
Egy mentőcsapat érkezik egy viharos idegen bolygóra, hogy felkutassák egy lezuhant űrhajó esetleges túlélőit. Ám a legénység tagjai lassan ráébrednek, hogy valami rejtélyes erő szó szerint valóra váltja legszörnyűbb gondolataikat, félelmeiket és rémálmaikat.