Отметив помолвку друзей, девушка отправляется в одиссею по барам ночного Киото. Она встречает пару любителей халявы, попадает на вечеринку сарарименов и даже участвует в конкурсе «кто больше выпьет». А влюблённый в неё парень незаметно преследует девушку в поисках возможности «случайно встретиться». Вокруг них разворачиваются странные события, и в дело вмешиваются различные волшебные существа.

Оскар Джаффе — успешный Бродвейский режиссер и продюсер, он ставит спектакли, которые собирают немалые деньги. Его боятся и уважают, успех постановок гарантирован, когда он говорит, все должны молчать. Его слово — закон. Однажды, во время очередной репетиции новой постановки, среди актеров-новичков он находит будущую звезду Бродвея Лили Гарлэнд. Эта девушка на три года становится его музой и их семейный дуэт «продюсер и актриса» возглавляет рейтинг успешных пар на театральных подмостках Нью-Йорка. Быстро текущее время и желание новых ощущений берет свое и в один из дней Лили решает порвать с театром ради карьеры в Голливуде. Фабрика грез манит красотку своими перспективами. Такой поворот сюжета не нравится Оскару: во-первых, жена — актриса приносит немалую прибыль его бизнесу; во-вторых, он все-таки, несмотря ни на что, ее любит.

Действие происходит в конце позапрошлого века в прикарпатскому селе... Любили друг друга, клялись в вечной верности Михаил Гурман и Анна. Но забрали Михаила в армию, и братья Анны, чтобы не делиться с сестрой приданым, сказали, что погиб Михаил, силой отдали девушку за наймита Николая, украв у нее не только наследство, но и счастье. Проходят годы. Смирившись с судьбой, живет Анна, и односельчанам семья их кажется счастливой. Но неожиданно появляется "воскресший" Михаил Гурман, жандарм, - прежняя любовь Анны взрывается с новой силой. Теперь уже Михаил крадет счастье у Николая. Но и ему, Михаилу, не суждено было быть счастливым...