שנות ה70, המוזיקה משגעת ותעשיית הפורנו בשיאה. ג'ק הורנר (ריינולדס) הוא במאי סרטי פורנו שמגלה כוכב חדש - אדי (וולברג) שיהפוך להיות "דירק דיגלר". החדירה של דיגלר לתעשיית הפורנו מהירה וחדה. הוא מתפרסם בזכות האוצר שיש לו בין הרגלים שמושך את כל הכוכבות: אמבר (מור) אשתו של הורנר, רולרגירל (גרהמס) השובבה ובעצם את כולן. אך לתהילה דרך קצרה. המעבר לשנות ה-80 מביא קשיים על דירק ועל התעשייה בפרט, הנדרשת לעבור לוידאו ולקצץ באיכויות... חלומו של הורנר להיזכר כבמאי פורנו יוצא דופן מתפוגגות. כולנו מצטרפים לפסקול המקפיץ, הכוכבים והכוכבות, ולשמחת החיים של תעשיית הפורנו של אמריקה.
זוג יהודי חביב ניהל במשך עשרות שנים את "קרקס הספרים", חנות פורנו ומעוז של הקהילה הגאה בלוס אנג'לס. בתם הבמאית מתעדת את חייהם ותקופתם.
מבית היוצר של מלך הארוטיקה האיטלקי טינטו בראס (״המפתח״, ״לולה המפתה״). דיאנה לא מוצאת את סיפוקה אצל פאולו בעלה ויוצאת לרעות בשדות זרים. פאולו מצידו יודע, משתלהב ולא טומן את ידו בצלחת.