Katalónia a háború utáni években. A tizenegy éves Andreu két testet talál az erdőben. A hatóságok gyilkossággá minősítik az ügyet, a legfőbb gyanúsított pedig Andreu apja. A kiskamasz világa egyik napról a másikra széthullik. A szeretett apja eltűnik, hogy elrejtőzzön a csendőrök elől, az anyja pedig kénytelen túlmunkát vállalni, hogy megéljenek. A nehéz időkben a fiát a nagymamájára és annak lányaira bízza, akik egy farmon élnek. Andreu egy fantáziavilágba menekül. Ám amikor megtudja, hogy a rendőrség nem nyomoz tovább, elhatározza, hogy megtalálja az igazi gyilkost.

Jim az első profi bunyójára készül, de elkezdi újragondolni életét és a szexualitását, miután összeakad Whetuval, egy meleg maori fiúval, aki egy régi kunyhóban tölti napjait a tengerparton.