Μια νεαρή Αμερικανίδα ταξιδεύει στη Γερμανία, προκειμένου να φοιτήσει σε διάσημη σχολή χορού. Κατά την άφιξή της βλέπει μια κοπέλα να εγκαταλείπει το οίκημα σε αλλόφρονα κατάσταση. Την επομένη μαθαίνει ότι βρέθηκε νεκρή. Στην περίεργη στάση που κρατούν οι καθηγητές και το προσωπικό προστίθεται η φήμη ότι στις αρχές του αιώνα η σχολή ήταν κέντρο μαγείας και αποκρυφισμού.
Εντελώς αντίθετοι χαρακτήρες, η Λούσι και ο Τζόσουα ανταγωνίζονται για την ίδια διευθυντική θέση σε έναν εκδοτικό όμιλο. Δουλεύοντας στο ίδιο γραφείο, μισούν όλο και πιο πολύ ο ένας τον άλλον ή μήπως, χωρίς κι οι ίδιοι να το έχουν συνειδητοποιήσει, συμβαίνει εντελώς το αντίθετο;
Το πρώην στέλεχος των ειδικών δυνάμεων, Φρανκ Μάρτιν, μεταφέρει ο,τιδήποτε οπουδήποτε, αρκεί η τιμή να είναι καλή, και επειδή δεν κάνει ερωτήσεις είναι περιζήτητος. Αλλά όταν ανακαλύπτει πως το τελευταίο του φορτίο είναι ζωντανό, δημιουργείται μια αλυσίδα επικίνδυνων γεγονότων. Η δεμένη και φιμωμένη Λάι μεταφέρεται κρυφά στη Γαλλία από έναν ύποπτο Αμερικανό επιχειρηματία, και ο Φρανκ προσπαθεί να τη σώσει ενώ παράλληλα ένας Γάλλος ντετέκτιβ αποκαλύπτει τις παράνομες δραστηριότητές του.
Ο βασικός άξονας του έργου περιστρέφεται γύρω από τον 'Del' (Dinklage), τον μοναδικό κάτοικο μίας έρημης πόλης η οποία άλλοτε έσφυζε από ζωή. Με το ανθρώπινο γένος να έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, ο ίδιος έχει εξοικειωθεί με την ήρεμη ρουτίνα του μέχρι την ημέρα που θα βρεθεί απρόσμενα στο διάβα του η 'Grace'(Fanning), μία αινιγματική κοπέλα με μυστηριώδες παρελθόν, της οποίας ο σκοπός παραμένει άγνωστος. Ακόμη πιο παράδοξο είναι επίσης το ότι δεν θέλει να αφήσει στην ησυχία του τον νέο της γνώριμο.
Ο Βιλλάρ πιάνει δουλειά σε καθαριστήριο ρούχων και περιφέρεται στην Αθήνα της εποχής. Πέφτει από γκάφα σε γκάφα και μπλέκεται σε διάφορες περιπέτειες.