בילי אליוט הוא נער בן 11 שהולך לחוג לאיגרוף, כמו מרבית בני גילו המתגוררים בעיירת כורים בריטית קטנה ונחשלת. אלא שבילי מסרב להתכונן לגורלו הבלתי נמנע שמאצ'ו מחספס ,ונדלק דווקא על החוג שמתקיים סמוך לזירת האגרוף - כיתת בלט, על טהרת הבנות, כמובן. הוא נוטש את כפפות האיגרוף ומתגנב לכיתתה של גברת ווילקינסון. זו קולטת את הפוטנציאל הטומון בו ומהר מאוד מתחיל בילי לתרגל, בהחבא, שלל תנועות מחול, מפלייה עד שפגט. כשאביו ואחיו מגלים זאת, הם עושים כל שביכולתם כדי למנוע ממנו להמשיך בתחביבו האהוב, אבל בילי לא מוותר.
סיפורו המרגש של זמר הקנטרי והאגדה המוסיקלית ג'וני קאש. כילד הוא גדל בחווה שם עבד בשדה כותנה. הוא עבר לממפיס שם הפך לזמר מצליח אחרי שתקליטי סאן הקליטו אותו בתקופת הצלחתם של מלך הרוקנרול, אלביס פרסלי והזמרים ג'רי לי לואיס וקרל פרנקלין. הסרט מתמקד במערכת היחסים של קאש עם ג'ון קארטר שהיתה זמרת הליווי שלו.
דטרויט של שנת 1995, עיר הבוכנות, עיר הרצח. שכונות שופעות התדרדרו במהירות בזמן שהאופטימיות של עיר משגשגת בעבר התאדתה. ההבטחה הנוצצת שראו בעבר במפעלי התעשייה התמוטטה והפכה לקטבים של מעמד כלכלי וגזע שהביאו לאחת מהמהומות הקשות ביותר בהיסטוריה של ארה"ב. כביש 8 המייל המקיף את העיר הפך לקו הפרדה, בין עירוני לפרברי ובין שחור ולבן.
מתיו (קיראן אובריאן), צעיר לונדוני, עובד כמסקר לעיתון "אטרטיקה" הבריטי ואוהב לשמוע להקות אינדי. בעת שטס מעל הנוף הקוטבי הלא פורה, הוא נזכר במערכת יחסיו עם ליסה (מרגו סטילי), סטונדטית של מחלף אקדמאי אמריקאי. כאשר נפגש הזוג בטקס פרסי אקדמיה בבריטניה, הם נזכרים באהבתם הנשכחת ומביאים תשוקתם היישר למיטה. דרמה רומנטית אירוטית מגיל 18 המשלבת סצינות סקס נועזות ביחד עם מוזיקה בריטית עכשווית עם אומנים כמו "פרנץ פרדיננד", "אלבו", "בלק רבל מוטורסייקל קלאב", ניק מק'ארתי, בובי ג'ילפסי, יו בנפורד ועוד. האמת שחוץ משני השחקנים הצעירים הראשיים בסרט, כל שאר השחקנים הם בעצם הזמרים והלהקות המופיעות בסרט ונותנות הרבה רעש לסרט הנועז. ביים: מייקל ווינטרבוטום, הבמאי של "אנשי המסיבות" ו"טריסטן שנדי: סיפור מצוץ מן האצבע" החדש.