Латиф е 17-годишно момче, което работи на строителен обект, ръководен от бригадира Мемар. Работата на Латиф е да приготвя чай и храна за работниците, с които е в непрекъснат конфликт. Един ден Наджаф пада от строежа и чупи крака си. На негово място идва да работи синът му Рахмат. Бригадирът Мемар забелязва, че работата е доста тежка за момчето и решава да размени неговите задължения с тези на Латиф. Това вбесява Латиф и той започва да преследва Рахмат. Новото момче крие тайна, която не трябва да бъде разкрита.

В началото на 70-те години Джордж Смайли – бивш разузнавач, е нает тайно от доскорошния си работодател да разкрие къртица в британските тайни служби. Смайли е преследван от оплетеното си минало, в което е замесена и руска шпионка. Сега му се налага да разследва бившите си колеги. Заедно с асистента си Питър Гилъм той се потапя в мрачните дебри на Европа от епохата на Студената война – място, където зад всеки приятел се крие вероятен предател.