הרפתקן בעקבות ספינה טבועה ואוצר אבוד, עולה על מסלולה של רופאה מטעם האו"ם, שחוקרת את התפשטותה של מחלה קטלנית באפריקה המערבית. יחד הם יצלחו את המדבר הצורב כשבעקבותיהם דיקטטור חסר מצפון ותעשיין צרפתי חמדן. באוויר, בים וביבשה החולית - המסע הזה יציל את האנושות מכלייה טוטאלית. מת'יו מק'קונוהי (קונטקט), פנלופה קרוז (ונילה סקיי) וסטיב זהאן (רומן לא חוקי) מככבים בפיצוציה של ברק אייזנר.
ד"ר טי נמצא בשיא חייו, גניקולוג עשיר, שרמנטי ומבוקש מאוד בקרב נשות דאלאס. ד"ר טי אוהב את הנשים בחייו, את הנשים שבביתו ואת הנשים במרפאה. הנשים המקיפות אותו משוכנעות שהוא המושיע שלהן והוא בתמורה מעניק להן את מיטב זמנו. הלחץ על לוח הזמנים של ד"ר טי הולך וגובר למרות מאמציה של האחות הראשית קרוליין לסדר לוח זמנים הגיוני יותר. גם בבית העניינים לא ממש מסתדרים, אשתו האהובה קייט הופכת לילדה קטנה ערב חתונת בתם "המעודדת" היפה דידי. גיסתו התוססת של ד"ר טי עוברת לגור בביתו יחד עם שלושת בנותיה, בעוד קוני חברתם מחליטה לחטט בעברה של השושבינה המסתורית מרלין. זה כבר יותר מדי בשביל ד"ר טי הוא מתחיל לבלות יותר ויותר במגרש הגולף, שם הוא מוסיף לחייו את ברי הרגישה שהגיעה לעיר כדי לעבוד במועדון הגולף החביב עליו. לד"ר טי יש תחושה שהקרקע נשמטת מתחת לרגליו, האם יכול להיות שחייו לא ממש מתנהלים כפי שהיה רוצה?
לאחר מותו של בנם בן השמונה ביום הולדתו, ג'סי ופול מתחברים עם רופא העוסק במחקרים גנטיים. הוא מוליך את הזוג אל נגד חוקי הטבע ומשכנע אותם לשבט את בנם. הניסוי מצליח ותחת עינו הצופיה של ריצ'רד, גדל אדם כילד בריא ושמח, עד ליום הולדתו השמיני. כשהזמן חולף, מתחילים לשים לב להבדלים בין אדם הישן ואדם החדש. במהלך יום הולדתו השמיני של אדם, הוא מתחיל לגדול כאדם מרוחק ומפוחד כאילו מין אימה נחה על רוחו של הילד. אדם מתחיל לסבול מסיוטים והבזקים. רק אז מבינים פול וג'סי כי אדם שונה מבנם הקודם והם אינם יכולים לברוח מהאימה ומבנם החדש וממה שהם עשו לו, או מה שנעשה להם