Due coniugi in crisi insieme alla loro figlia cieca si trasferiscono in Italia, in un castello. Misteriosi avvenimenti si susseguono tra le mura, in quanto la loro figlia dice che qualcuno, di notte, le fa visita nella sua camera. In realtà, nel castello, vive un essere deforme.

Lo scienziato Doctor Who attiva accidentalmente la sua nuova invenzione, il Tardis, una macchina del tempo camuffata da cabina telefonica della polizia. Who, le sue due nipoti Barbara e Susan e il fidanzato di Barbara, Ian, vengono trasportati attraverso il tempo e lo spazio sul pianeta Skaro, dove una pacifica razza di Thal è minacciata da un attacco nucleare da parte degli altri abitanti del pianeta: i mutanti robotici Dalek.