Supranumit „Elmira Express” pentru determinarea lui, pionierul Ernie Davis și-a confirmat renumele și în afara terenului, în lupta împotriva discriminării rasiale.

Celui mai dur prizonier de la Sweetwater i se oferă o șansă neașteptată: să-l înfrunte pe Campionul Mondial la categorie super-grea George “Iceman” Chambers, care tocmai fusese trimis la închisoare considerat unul dintre cei mai mari boxeri ofensivi din istoria boxului.

Filmul este un portret muzical original al compozitorului american Cole Porter (Kevin Kline), plin cu melodiile sale memorabile. Porter se uită în urmă la viața lui, ca și cum ar fi unul dintre spectacolele sale elaborate, oamenii și evenimentele devenind actori și acțiune pe scenă. Prin numere elaborate și hituri populare precum „Anything Goes”, „It’s De-Lovely” și „Night and Day”, trecutul elegant și excesiv al lui Porter iese la lumină, inclusiv relația lui profund complicată cu soția și muza sa, Linda Lee Porter (Ashley Judd).