在一个警察队杀死了他的兄弟之后，一个贩毒的歹徒发誓要杀死整个团队和他们的家人。

10年前，横滨大东会会长大场（内田朝雄 饰）使离间计，令其下滨村组和港北会纷争不断，大场坐收渔利。滨村组组长抗争中被杀，滨村组成员郡司益夫（鹤田浩二 饰）亦射杀港北组组长。郡司因此获罪10年。出狱后郡司千方百计找到已隐其形的大东会，敲诈五百万日元，随后召集旧部，进军冲绳。 冲绳那霸地区为波照间（山本麟一 饰）和与那原（若山富三郎 饰）两个头目瓜分，其下还有若干流氓组织。郡司等人来后不久，看中冲绳港口贸易的大东会势力介入。波照间无奈向大东会低头，与那原一派则坚决抗争。郡司被迫与大东会媾和，但一切并非如此简单…

一名杀手被自己的帮派陷害，去杀死一名敌对帮派成员，之后他被迫与弟弟一起逃亡。

1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开

香港女化学家湘秀丽（川崎あかね 饰）遭到绑架，其身为警察的兄长德辉（千葉治郎 饰）经过调查得知，此举系盘踞在日本横滨的犯罪集团头目王龙明（山本麟一 饰）所谓。碍于警察身份，德辉拜托秀丽的童年好友李红龙（志穂美悦子 饰）出手相救。当两人会面时，一伙恶徒突然杀出，德辉被杀，红龙带着秀丽6岁的女儿梨花前往横滨。 得知红龙前来，王龙明召集手下格斗高手，选出四个精英前去截杀，却一一落败。红龙偷偷潜入王之府邸，得知秀丽被绑架的原因。肩负着梨花的信任，她一次次冲入罪恶魔窟……

昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。 多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……

隶属于冲绳黑帮苍龙会的小混混石桥入狱前曾私藏组织的5亿日元现金。出狱后，他打算和恋人洋子远走高飞，然而却遭到苍龙会会长（大杉涟 饰）的追杀。为求保命，他转而向彻心空手道馆的馆长大东彻原（真樹日佐夫 饰）求助。大东表面上开办空手道场，暗中则经营着一个保镖组织，其麾下网罗众多格斗高手，牙直人（大和武士 饰）便是个中翘楚。大东原本无心插手黑帮事务，但看在巨额赏金的份上，最终派出阿牙保护石桥。苍龙会的刺客逐一被阿牙打败，万般无奈之下，他们绑架了洋子作为人质……

这部电影在菲律宾的马尼拉和长滩岛的丛林中展开。在一个热带岛屿上隐秘地居住着俄罗斯中年男子（亚历山大·纽斯基），但他平静的生活被当地人的谋杀打断了。为了保护被杀的菲律宾土匪的女儿，俄罗斯人必须记住过去，他试图埋葬这一切。