Paul Hackett, a fiatal New York-i számítógép-programozó ígéretes este elé néz. Egy fiatal szőke lánnyal készül randevúzni, akivel alig néhány órája ismerkedett meg az egyik kávézóban. Taxival igyekszik a találkára, amikor a lendületes autózás közepette a huzat kiviszi Paul pénzét a lehúzott ablakon. A "rászedett" taxis otthagyja a kihalt utcán fizetni nem tudó utasát. Mindez azonban csak egy őrült, hihetetlen kalandokkal és lidércnyomással teli éjszaka kezdete csupán, amely az elképesztő metropoliszban Paulra vár.
Brutális bankrablások, gyilkosságok elkövetőjét üldözi a rendőrség. A felügyelő legnagyobb meglepetésére, a gyilkosról a szó szoros értelmében leperegnek a golyók. A nyomozás előrehaladtával gyanúja beigazolódni látszik: földönkívüli lény bújik meg a sorozatos vérengzések tetteseiben, aki testről testre vándorolva szedi áldozatait. A lénynek egyetlen célja van: minél nagyobb hatalomra szert tenni. A rendőr kollégái, természetesen, nem hisznek a mesében. S hogy még bonyolultabb legyen az élete, a felderítő munkába bekapcsolódik egy FBI-ügynök is, akinek szemében különös fények villannak.
A tízéves Jeliza-Rose kábítószerfüggő szülei nem sokat törődnek lányukkal. Nem csoda, hogy a kislány saját képzeletvilágába menekül, ahol legjobb barátai azok a babafejek, amiket testükről leszedve ujjbábként használ. Miután Jeliza-Rose anyja heroin-túladagolásban meghal, az apja vidékre utazik vele, a nagymama egykori birtokára. A semmi közepén álló lepusztult ház megtelik a kislány fantáziája teremtette lényekkel, szellemekkel. Eközben az apja újra belövi magát, ám erről az útjáról már nehéz a visszatérés. A kislány pedig megismerkedik szomszédaival: a félszemű Dell-lel, aki a gyerek világában kétségtelenül maga a boszorkány; valamint Dickens-szel, Dell féleszű öccsével, akit Jeliza-Rose a saját férjének képzel.
A főhős furgonja elakad az esőben. A sötétből előbukkan egy Boris nevű, zavarodott alak, aki az elkódorgott kutyáját, Bélát keresi. Ijesztő lélektani dráma következik, amelyben az idegen világgal szemben érzett örök félelem fogalmazódik meg.
Simon felébred egy kórházi ágyban. Úgy tűnik, két év kiesett a memóriájából, sőt, meghalt és újraélesztették. A jóságos orvos megnyugtatja, minden rendben lesz, hősünket mégis kételyek gyötrik. Találkozik egy lánnyal, akibe állítólag szerelmes. Közben egy gonosz feleséggel is számolnia kell. Aztán egyik pillanatról a másikra megváltozik a kórház, az emberek. Két évvel korábbi dátumot írunk, Simon nőtlen, autóbalesete volt (a bátyja meghalt) és egy csendes, szolid nővérkében felfedezi jövendőbeli feleségét. Csúnya kis titkok kerülnek napvilágra a múltból (vagy jelenből?). Simon akaratán kívül át-átkerül egyik világból a másikba, így felmerül a kérdés, hogy a jelen ismeretében meg tudja-e változtatni a baljós múltat.
Egy család hajók bérlésével foglalkozó vállalkozást indít. Megvesznek egy hajót, melyről kiderül, hogy szörnyű titkok hordozója.