در این بازگویی داستان ولادت، مریم و یوسف سفر مشکلی به بیت لحم می‌کنند تا اتفاق مبارکی رخ دهد. این اقتباس باشکوه دقیق و بصری از داستان کتاب مقدس، این زوج را در مسیر دشوارشان برای رسیدن به روستایی کوچک دنبال می‌کند، جایی که در یک آخور آرام پناه می‌گیرند و عیسی متولد می‌شود.
"ژولیان" با اسکورت زنان سالخورده در لس آنجلس برای خود کسب و کار پر منفعتی راه اندازی کرده است.او با "میشیل"،همسر یک سیاستمدار محلی رابطه برقرار می کند.یکی از مشتریان او به قتل می رسد و کارآگاه "ساندی" او را وادار می کند در مورد دیگر مشتریانش اطلاعات دهد.