סיפור חזק וכואב על שני גברים צעירים, פועל חווה מוואיומינג ובוקר רודאו, הנפגשים בקיץ של שנת 1963 ברעיית-צאן על האדמה הקשה והגבוהה של וואיומינג בת-זמנם, ויוצרים קשר לא שמרני, אך עם זאת אחד הנמשך לכל אורך החיים -- ע"י תהפוכות ותפניות בעלילה הקשר נהיה מלהיב, מר ומלא עימותים.
פליט שבונה לעצמו זהות חדשה כעובד מין בתאילנד מסתבך במזימה מסוכנת של אחד מלקוחותיו, שמבטיח לו חיים טובים יותר.
מומוסה, תלמיד תיכון, נתקל בשיבויה, אחד מהמרכזים העמוסים של טוקיו, בחברו לכיתה, יאשירו הלובש בגדי אישה. מומוסה מתחיל להיות סקרן לגבי יאשירו, לעקוב אחריו ולהפתעתו גם להמשך אליו. יאשירו שגם ככה מוטרד ומתבייש בשל אהבתו לבגדי נשים, נבוך מכך שמומוסה גילה את סודו. הוא מנסה לדחות את מומוסה, אך תוך כדי התהליך מגלה דברים על מומוסה ועל עצמו, שהתכחש להם כל חייו.