Филмът се фокусира върху демоничната кукла, която вече е в ръцете на разследващите паранормални явления Ед и Лорейн Уорън. Дъщеря им заедно с двете си по-малки сестри попадат в полезрението на куклата, веднага щом тя бъде внесена в дома им в стаята с артефактите.

В нощта на Хелоун, детегледачката Сара неочаквано открива стара VHS касета. Касетата съдържа три ужасяващи истории, свързани с маниакален клоун-убиец. С течение на нощта, странни неща започват да се случват, и не след дълго Сара осъзнава, че зловещият клоун е част от реалността.

Алекс и Пени са родители отскоро и за да отгледат бебето си на пълно спокойствие те се нанасят в къща извън града. Но стресът и проблемите със съня предизвикани от постоянните грижи за новороденото дете ги карат да виждат неща в къщата, които нямат нищо общо с реалността. Виденията в които се появява мистериозна жена започват да оказват негативно влияние на Алекс и Пени и двамата не могат да разберат дали страдат от халюцинации или нещо злокобно се крие в новия им дом. Границата между сънищата и реалността се размива и двамата съпрузи са принудени сами да разберат какво точно се случва в къщата.