Feodalinė Japonija - pavojingi ir žiaurūs laikai. Koga Ninja klano komandą, pasiųstą ištirti keistą marą Šimoda kaime, užpuola akmeninis milžinas Tesai. Vienintelė gyva lieka Kagero, bet jos laukia dar žiauresnis likimas. Milžinas ją nusitempia į savo "irštvą" ir pradeda prievartauti, tačiau ją išgelbėja Jubei Kibagami, bastūnas Klajojantis po Japoniją bei garsėjantis savo koviniais sugebėjimais ir greitomis atakomis. Netrukus prie jų prisijungia Tokugavos klano šnipas vardu Dakuwan. Jis atrodo tarsi paprastas senas "pirdžius", tačiau jis taip tik klaidina savo priešus, iš tiesų yra senas lapinas, kuris prieš ką nors darydamas viską gerai apgalvoja. Taigi ši atsitiktinai susitikusių priešingybių trijulė leidžiasi į pavojingą, nuotykių kupiną kelionę, kurios metu ne tik apsivers kažkieno gyvenimai, bet ir bus atskleistos jau seniai ramybės neduodančios praeities detalės.

Amerikietis našlaitis Keisis Baumanas išaugo Japonijoje mokydamasis Rytų kovos menų. Darbštus ir sąžiningas vaikinas išsikovojo vietinių pagarbą ir sensėjaus pripažinimą, susidraugavo su jo dukra Namiko. Tai kėlė pavydą kitam gabiam mokiniui Mazazukui, kuris kartą praradęs savitvardą vos nenužudė Keisio. Po daugelio metų jie vėl susitiks. Mazazuka, dabar jau amerikiečių samdomas žudikas, grįžta į senąją mokyklą. Dabar jis nusitaikęs į vertingą senoviškos ginkluotės komplektą. Sensėjus, jausdamas didžiulę grėsmę, relikviją paveda apsaugoti Keisiui ir Namiko. Šie ją perveža į Niujorką, o ten prasideda beprotiškos gaudynės ir senų bei naujų sąskaitų suvedinėjimai.