Après la mort de l'empereur paranoïaque Tibère, Caligula, son héritier, s'empare du pouvoir et plonge l'empire dans une spirale sanglante de folie et de dépravation.

Burt, l’époux d’Angel n’éprouve plus aucun désir à son égard, alors elle batifole avec le dénommé Stone, contremaitre dans une carrière. Ce qui n’empêche pas celui-ci d’entretenir des relations intimes avec l'épouse d'un ouvrier de cette exploitation. Lana, la fille de Burt, issue d'un précédent mariage, couve une haine tenace envers Angel surtout depuis qu’elle l’a surprise en train de tenter de séduire son petit ami. Aussi n’hésite-t-elle pas à rejoindre Stone lorsque Angel le quitte… Heureusement Burt retrouver son désir - et ses moyens - grâce à une mystérieuse sorcière mi-forestière mi-aquatique.

Kitty et Stud sont amants. Ils jouissent d'une vie sexuelle robuste, qui comprend fellations et de la lumière S & M, en particulier, ceinture fouettant Stud Kitty. Trois femmes viennent pour un parti et Stud les services, l'un après l'autre.