Před 10 lety, během nevysvětlitelného incidentu, Ja Jun (Da-mi Kim) utekla z vládního zařízení a ztratila paměť. Po útěku ji zachrání a osvojí si ji starý pár. Ja Jun vyrůstá jako skvělá studentka střední školy, a aby pomohla své rodině, přihlásí se do TV Show, kde chce získat hlavní cenu. Jakmile se objeví v televizi, začne se před ní objevovat tajemný muž (Woo-shik Choi) a zájem o ni mají i doktorka Baek (Min-soo Jo) a pan Choi (Hee-soon Park). Život Ja Jun se mrknutím oka otočí vzhůru nohama.

Patnáctiletý Brandon touží po těch nejvymazlenějších teniskách, které se vůbec dají koupit. Domnívá se, že mu pomohou uniknout realitě, které se dívá každý den do očí – má hluboko do kapsy, nulový zájem ze strany opačného pohlaví a je terčem posměchu všech kolem, včetně svých nejlepších přátel. Když si na boty konečně těžce vydělá a pořídí si je, dostává se brzy do hledáčku místního gangstera Flaca, který se tenisek zmocní. Zdánlivě hrůzu ztělesňující Flaco pod povrchem skrývá vlastní složité životní trable, které vyjdou najevo, když Brandon se svými dvěma nejlepšími přáteli vyrazí na misi s cílem opětovného získání ukradnutých tenisek.

Blu, Jewel a jejich tři děti žijí perfektní domácký život v kouzelném městě, v Riu de Janeiro. Když se Jewel rozhodne, že se děti musí naučit žít jako opravdoví ptáci, spoléhá na rodinný podnik v Amazonii. Jak se Blu snaží zapadnout mezi své nové sousedy, bojí se, že může dojít ke ztrátě Jewel a jeho dětí.