В Гуанчжоу организован «Союз недовольных», которым руководит шпионский центр, находящийся в Гонконге. Связной №209, пробирается с рацией из Гонконга в Гуанчжоу и попадает в руки сотрудников госбезопасности. Использовав полученные от него данные, китайский разведотдел посылает в Гуанчжоу под видом №209 своего сотрудника с заданием раскрыть сеть шпионской организации.
Пытаясь снять жильё подешевле, мужчина оказывается в плену квартиры пустой многоэтажки — без еды, воды и электричества.
В первые дни после войны бывшему партизану поручику Лотору поручено захватить здание, где во время фашистской оккупации помещалось гестапо, и завладеть всеми имеющимися там документами. От руки неизвестного убийцы в захваченном здании погибает один из помощников Лотара - магистр, которому было поручено разобраться в картотеке осведомителей гестапо. Гибнут и другие люди из отряда Лотара. Казалось, что преступник неуловим. Однако в результате тщательных поисков Лотару удалось найти убийцу.
В фильме рассказывается об одной из блестящих операций Великой Отечественной войны, проведенной Советским командованием в начале 1944 года — знаменитом Корсунь-Шевченковском сражении, после победы в котором для Советской Армии открылся выход на Балканы.
По одноимённому роману Евгения Воробьёва о судьбе советского разведчика, прототипом которого стал Герой Советского Союза Лев Маневич. 1936 год. Уже давно живет и работает в фашистской Италии советский разведчик Лев Маневич (Этьен). Многие годы скрывается он под маской австрийского коммерсанта Кертнера, представителя венской фирмы в Милане. С некоторых пор Маневич убеждается, что за ним идет слежка. Предупредив товарищей об опасности, он продолжает работу...