Rewolwerowiec wchodzi do baru. Napięcie wzrasta z każdą chwilą.
Z okazji 10-lecia liceum, Xander i jego drużyna wyruszają w podróż, aby stać się najlepszymi wersjami siebie na czas, aby wyginać się na wszystkich swoich starych kolegach z klasy.
Historia mordercy, który cierpliwie zmierza do celu, posługując się nietypowymi narzędziami.
Kiedy groźna organizacja terrorystyczna wykrada ściśle tajną formułę chemiczną, brytyjski wywiad rusza do akcji. Niestety z powodu niedoborów kadrowych dowódca jednostki zmuszony jest przydzielić to zadanie agentowi Simpkinsowi (Kenneth Williams), przemądrzałemu fajtłapie, który nigdy wcześniej nie wyszedł zza biurka. Co gorsza, w skład jego ekipy ma wchodzić trójka młodych, dopiero co przyjętych do służby kadetów.
Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna uważał za zmarłą, żyje ze Scarabusem. Postanawia uwolnić jej duszę spod wpływu złego czarnoksiężnika.