Μετά την αποβολή του από ένα ακόμη ιδιωτικό σχολείο, ο 16χρονος Σεμπάστιαν Βαλμόν φθάνει στην Νέα Υόρκη για να ζήσει με τον πατέρα του και την μητριά του. Εκεί, ο νεαρός Δον Ζουάν θα βρει μια άξια συνεργάτιδα στο παιχνίδι της αποπλάνησης. Γνωρίζει την πανέμορφη, αλλά δολοπλόκο κόρη της μητριάς του, Κάθριν Μερτέιγ. Η «αδελφή» του θα τον εισάγει σε ένα κόσμο πάθους και ηδονής, όπου νικητής βγαίνει πάντα ο πιο αδίστακτος...

Έχοντας δει το βάναυσο θάνατο της μητέρας της, η Susan (Judy Landers) παθαίνει αμνησία μετά απο ένα ατύχημα, ενώ την κυνηγάει ο δολοφόνος, ο Silk (Ray Sharkey). Ξυπνώντας στο Ashland Sanitarium, για άλλη μια φορά τρομοκρατείται από τον Silk, που είναι μεταμφιεσμένος σαν νοσοκόμος. Για να ανακαλύψει ένα ενοχλητικό μυστικό από τον εγκέφαλο της Susan, ο Silk κάνει μια δύσκολη συμμαχία με την Δρ. Fletcher (Mary Woronov), μια ψυχικά τρελή επιστήμονα που δοκιμάζει μια νέα τεχνική χημικής λοβοτομίας, χρησιμοποιώντας αβοήθητους κρατούμενους ως ινδικά χοιρίδια. Αυτά τα πειράματα διεξάγονται στο "Hellhole", ένα βασανιστήριο...