Il re dell'arretrato stato di Siam sa bene che è necessario che il suo paese si apra al diffondersi della civiltà occidentale. Per questo decide di affidare l'educazione dei suoi figli ad Anna Lenowens, una vedova che cerca nuova vita in Oriente. Nonostante la differenza di carattere, il re e Anna finiscono per apprezzarsi al punto che la donna diventa consigliera del sovrano e intermediaria nei rapporti con le nazioni straniere.

Il racconto epico delle gesta di Rodrigo Diaz, detto El Cid, che riuscì a liberare la Spagna dai Mori senza mai compromettere il proprio senso dell'onore.

Durante la guerra tra Spagna e Inghilterra per la supremazia sui mari, una nave corsara inglese che trasporta oro viene catturata dagli spagnoli e poco dopo viene alla luce un complotto per uccidere la regina. Visti questi eventi, Elisabetta decide di mandare un nobile a lei fidato presso la corte di Spagna come spia facendolo passare per un traditore che chiede asilo. La missione ha successo: l'uomo non solo scopre i congiurati che si nascondono alla corte di Spagna, ma guida le navi inglesi contro le flotte dell'Armada.