Táncosok gyűlnek össze egy erdő közepén lévő, bezárt iskolaépületben, hogy eltáncolják az utolsó táncukat. Az egész éjjel tartó buli hallucinogén rémálomba fordul, amikor rájönnek, hogy a szangriájukba valaki LSD-t tett. Hamarosan képtelenek lesznek ellenállni a bennük lévő neurózisoknak és pszichózisoknak, bódult hipnózisukat pedig tovább fokozza a zene elektronikus ritmusa. A drog mindenkiből mást hív elő: míg egyesek a paradicsomban érzik magukat, mások a poklot járják meg.

Theo és Hugo egy szexklubban ismerkedett meg, a szenvedélyes szeretkezés után, amikor a kéj és a vágyak másodlagosak, Párizs utcáit járva kezdik megismerni egymás valódi személyiségét.

Josh Parker élete a romokban hever, válása padlóra küldi, de nem emésztheti sokáig magát, hiszen munkahelyét hatalmas változások fenyegetik. Mialatt főnökével Clay-el plázáznak munkaidőben, váratlanul a színre lép a főnök basáskodó és kőszívű nővére, aki az egész cég jövőjét fenyegeti és még a bulizást is megtiltja nekik. Clay-en és Josh-on nyugszik az egész cég sorsa, akik minden követ megmozgatnak, hogy senki se felejtse el ezt a karácsonyt.