Kegyetlen sorozatgyilkos tartja rettegésben New York homoszexuális közösségét. A törzshelyüket járva vadászik áldozataira, akikkel azután a lakásukon brutális módon végez. Steve Burns nyomozónak alig száradt meg a pecsét a rendőrtiszti diplomáján, máris bedobják a mélyvízbe. Steve még a barátnőjének, Nancynek sem mondhatja el, milyen feladattal bízták meg. A jóképű, fiatal nyomozónak be kell épülnie a homoszexuálisok világába. Gyanútlan áldozatként kínálja fel magát a gyilkosnak, remélve, hogy majd így sikerült elkapnia.
John Locke orientalista archeológus professzor Marrakech-ben Eugene Delacroix marokkói munkásságának nyomait kutatja. Egy elszigetelt villában él Belkis-sel, az ő titokzatos szolgálójával és ágyasával. Diaképekről tanulmányozza a festő munkásságának részleteit miközben egy ismeretlen egy erotikus diasorozatot juttat el hozzá, melyen a Delacroix stílusában készült rajzok láthatók. A portréjellegű képek egyetlen jellegzetes női alakot ábrázolnak. Ennek ismeretében a kutató egy ismeretlen asszony nyomába ered. Kalandos útja során eljut egy régiségkereskedőhöz, aki egyébként orvos, lánykereskedő és szinházigazgató. Azt állítja, hogy a festő 100 évvel ezelőtt az egyik modelljével Leila-val viszonyt kezdett, ami miatt a nőt akkor kivégezték. Ennek valóságalapja az a két vázlatfüzet, amit eddig még senki sem látott. A fimben az álom és valóság sűrűn váltogatják egymást és sokszor az óvatlan néző azt sem tudja, hogy éppen melyik dimenzióban játszódik a történet.
A fekete Emanuelle Indiába megy, hogy találkozzon egy Shanti nevű guruval, aki állítása szerint elérte a szexualitás legteljesebb csúcspontját. Emanuelle azonban kideríti, hogy a guru valójában emberkereskedő, aki sajátos prédikációkkal csalja el a fiatal lányokat, hogy aztán a Közel-Keleten eladhassa őket...
Marie, a fiatal tanítónő a bolondulásig szerelmes barátjába. Nem is csoda, hiszen Paul igazi férfiszépség, csak egy dolog hibázik nála. Bár egy ágyban alszanak, a fiút a szex, a testi közelség taszítja. Így a lány más karjaiban jut el a csúcsra, először a férfiasan gyengéd Paolo, majd a szado-mazo játékokban otthonos iskolaigazgató veszi pártfogásába. De Marie lassacskán egyre ingoványosabb talajra téved, ahonnan nehéz a visszatérés...
A főiskolán művészetet tanuló Kris hirtelen értesítést kap egy vidéki kisvárosból. Családjától, akikről korábban mit sem tudott, egy öreg házat örökölt, melyet a városi hatóság hamarosan le akar bontani. Megengedik neki, hogy elmenjen oda és magával vigye a család személyes tárgyait. Kris és a hozzá később csatlakozó barátai azonban nem is sejtik, hogy az ódon falak között egy családi átok és személyesen a gonosz Warlock (Bruce Payne) lakozik. Az ördögi teremtmény ezúttal Kris lelkét akarja megkaparintani.
A nukleáris háború utáni kromoszómaháborút csak nők élték túl, egymással viaskodnak vad bandáik.