הארי בראון הוא חייל לשעבר בצי ופנסיונר בהווה שחי בבדידות. פעילותו החברתית העיקרית היא משחקי השחמט עם ידידו משכבר הימים, ליאונרד. יום אחד ליאונרד חושף בפני הארי את העובדה שכנופיית נוער מקומית מתנכלת לו שתי וערב ושהוא חושב להחזיר להם מנה אחת אפיים. הארי מנסה לשכנע את חברו שירד מתוכניותיו לטובתו ולטובת כולם. אבל אז ההתנכלויות תופסות כיוון קיצוני והארי מבין שיהיה עליו לקחת את החוק לידיים.
קרבות היאבקות של גבר קשוח ומוצק, בגיל העמידה, שעברו לוט בערפל וסימני החום היחידים שהוא מראה הם לחתול שאימץ. העלילה מתרחשת בסימטאות אפלות ובאיזורי תעשייה מפוייחים ומבודדים. גיבור הסרט מרוויח את לחמו בקרבות רחוב נגד בריונים, כשעל התוצאות מהמרים פועלים קשי יום, בפרוטותיהם האחרונות. וולטר היל מציג, בסרטו הראשון, פרק קודר ומלנכולי, בעל אווירה פיוטית כמעט.
דרמת פשע של ביל דיוק (הנזירות בלוז 2). הסרט מתרכז במלחמת הכנופיות של 1930 בהארלם, שהתרחשה סביב השליטה בהימורים. אחת הונהגה על ידי האסטרטג השחור, ה"סנדק" באמפי ג'ונסון (לורנס פישבורן, סיוט בקצה האופק), והשנייה על ידי חמום המוח חסר הרחמים דאץ' שולץ (טים רות', ספרות זולה). הצעת המשא ומתן שניתנת על ידי הבוס לאקי לוצ'יאנו (אנדי גארסיה, סידורים אחרונים בדנוור) אינה מצליחה להתממש, דם נשפך ובאמפי נכלא. בהמשך הוא יפגוש בסטפני "המלכה" סיינט קלר (סיסלי טייסון, עגבניות ירוקות מטוגנות), שעוד תעזור לו בתכניותיו נגד דאץ' שולץ האיום.
אדי ג'ילט הוא שוטר משיקגו המנסה לאתר את מי שרצח את שותפו. במהלך המרדף הוא תופס את עדת הראיה היחידה לרצח שהיא בעצם חברתו של הרוצח.
מדען שעובד במעבדת מחקר בוטנית סודית באנטרטיקה שומע יום אחד אות מוזר שבוקע עמוק מתוך הקרח. לאחר ביצוע חפירה במקום ממנו התקבל האות, הם מגלים "קופסה שחורה" עתיקה שכנראה שייכת הייתה לחללית של חייזרים. כאשר הם באים לפענח את המסר של הקופסה, הם מגלים לחרדתם הודעת אזהרה מאיימת אשר נשלחה כנראה ע"י אותם חייזרים אשר ביקרו בכדור הארץ לפני שנים רבות. אותה הודעה מסמלת את תחילתו של המירוץ כנגד הזמן שיחרוץ את גורלו של כדור הארץ.