Sposobni Kevin Lomax (K. Reeves) je ambiciozen mladi odvetnik iz malega mesteca na Floridi in nekoliko egocentričen moški, ki še nikoli ni izgubil primera. Pravkar je prejel novo nalogo - na videz že vnaprej izgubljeno sojenje proti antipatičnemu pedofilu, s čimer pritegne pozornost kolega (R. Santiago-Hudson), zaposlenega v ugledni odvetniški firmi iz New Yorka.

Najstniškemu dekletu Mariji (Keisha Castle-Hughes) starši dogovorijo poroko z Jožefom (Oscar Isaac). Zmedena zaradi zahtevane poroke z moškim, ki ga komaj pozna, se Marija zateče v neko jamo, da bi se zbrala in premislila. Tam jo obišče angel in ji pove, da jo je Bog izbral, da bi mu rodila sina. Kljub preziru javnosti zaradi nezaželene nosečnosti se Marija in Jožef odpravita v Betlehem na popis prebivalstva, ki ga je ukazal kralj Herod (Ciarán Hinds). Velike stvari se rodijo iz skromnih začetkov in tako je bilo tudi v primeru Marije in Jožefa, saj je njuna dramatična pot na koncu postala pot novega upanja, vere in odrešenja.