A cada três mil anos, um demônio vem ao nosso mundo com o intuito de promover o equilíbrio dos três reinos: O dos demônios, dos homens e o dos semi-demônios (metade humanos). O metade homem e metade demônio Amano vem à nossa realidade à procura do Deus Supremo, que irá despertar a qualquer momento. Com cenas de conteúdo erótico explícito.

No Texas do início dos anos 80, o jovem universitário Kevin (Jacob Newton) nunca havia duvidado de sua sexualidade, nem mesmo quando costumava "dar uma mãozinha" aos amigos, durante sessões de vídeo pornô. Afinal a adolescência é assim mesmo. No entanto, quando conhecer Cesar (Derek Efrain Villanueva), universitário recém-transferido e gay assumido, eventualmente perceberá que precisa reavaliar os sentimentos dentro de si, em busca de uma auto-definição que vem adiando sem perceber.