محتجزًا لمدة 7 سنوات في مكان مغلق ، اكتسبت امرأة وابنها الصغير حريتهما أخيرًا ، مما سمح للصبي بتجربة العالم الخارجي لأول مرة.
تصدم فالنتين -والتي تعمل في مجال الدعاية- كلبة حامل في طريقها، وتقرر معالجتها وإعادتها لصاحبها القاضِ السابق، ولكنها سرعان ما تبدأ في اكتشاف أسراره وتنشأ علاقة صداقة بينهما تُحرر كل منهما في النهاية من أعبائه.
يتسبب حادث سيارة مميت في مكسيكو سيتي في سلسلة من الأحداث في حياة ثلاثة أشخاص: شاب يتألم للهروب مع أخت زوجته ، عارضة أزياء ، ورجل بلا مأوى. تنقلب حياتهم إلى ظروف غير متوقعة يحرضها مصير الكلب الذي يبدو غير منطقي.
استنادًا إلى سلسلة كتب اﻷطفال الشهيرة بنفس الاسم، تتركز أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تحب كلب أحمر صغير يدعى (كليفورد)، ومن فرط حبها له يتضاعف حجم هذا الكلب ويصير بالغ الضخامة.