Når New York-politiet etter et anonymt tips arresterer fem kjente kriminelle, mistenkt for å stå bak ranet av en pengetransport, setter de i gang en voldsspiral som ender i en massakre på San Pedro havnen i California. Fasit er 27 døde og 91 millioner dollar forsvunnet. Bare to mennesker overlever. Mange av likene er ugjenkjennelige og Keaton, en av de fem kriminelle, er blant de fem savnede. Sammen med sine etterforskere starter spesialagent Kujan sine avhør av de overlevende, og sakte men sikkert kommer sannheten frem. Men to spørsmål gjenstår: Er Keaton virkelig død? Og hvem og hvor er den mystiske mafioso Keyser Söse?

Året er 1906 og stedet er en småby i sørstatene. Den knapt 14 år gamle Celie blir mor til to små. Ungenes far er hennes stefar, som i lang tid har misbrukt henne. Han tar fra henne barna og nekter å fortelle henne noe om deres skjebne. Når Celies stefar blir lei av henne, gir han henne bort til en like voldelig enkemann, og mishandlingen fortsetter. Celie tømmer sitt hjerte i brevform, først til Gud og så til sin fraværende søster, Nettie. Det er ikke før i 1921, når blues-sangerinnen Shug Avery kommer inn i livet hennes, at Celie begynner å skjønne at hun er verdt noe. Hun innser at hun har rett til et verdig liv, og at det finnes et hav av muligheter for å oppnå det.

Detektiv Rizzo blir kontaktet av en sørafrikansk politibetjent, som har litt viktig informasjon for ham. Rett før politimannen får fortalt hva han jobber med, blir han drept. Med sine siste krefter viser han Rizzo et bilde av sønnen Bodo. Rizzo bestemmer seg for å reise til Johannesburg for å finne Bodo og finne ut hvilken sak politimannen jobbet med. Han oppdager en forbindelse mellom sørafrikanske diamantgruver og heroinen strømmer inn i Napoli.