Seydou i Moussa to dwaj młodzi mężczyźni z Dakaru, pełni nadziei i marzeń o lepszym życiu. Wiedzą, że ich rodzinna ziemia nie oferuje im przyszłości, dlatego postanawiają wyruszyć w niebezpieczną podróż do Europy, gdzie widzą szansę na spełnienie swoich muzycznych ambicji. W tajemnicy przed rodzinami, grając na lokalnych imprezach, zbierają pieniądze na wyjazd, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ich plany mogą się skomplikować. Wkrótce odkryją, że droga ku lepszej przyszłości będzie pełna niebezpieczeństw – zarówno w postaci zdradzieckich przemytników ludzi, jak i wyczerpującej podróży przez afrykańskie kraje.

Akcja rozgrywa się w jednej z francuskich kolonii w Afryce. Prostoduszna, wrażliwa 8-letnia dziewczynka z dobrego domu nie zdaje sobie sprawy z prześladowań murzyńskiej społeczności: Jest dla niej oczywiste, że tubylcy traktowani są przez kolonistów gorzej niż zwierzęta. W miarę dorastania France (Cecile Ducasse) coraz częściej zaczyna zauważać panującą niesprawiedliwość. Powoli uświadamia sobie, że system, w którym przyszło jej żyć jest okrutny i nieludzki