Zeci de ani, un cuplu de evrei a deținut sex-shopul Circus of Books, epicentrul comunității gay din L.A. Fiica lor regizoare le pune pe peliculă viața și epoca.
Diana este căsătorită cu Paolo, dar datorită pasiunii nebune pentru sex, ea se găsește prinsă în scurte aventuri erotice, pe care nu le ascunde față de soțul ei. Din contră: prin faptul că îi povestește, relația lor sexuală este alimentată cu noi dorințe, impulsuri. Însă, când Diana are o aventură furtunoasă cu poetul Alphonse, Paolo devine gelos, în cele din urmă, și o respinge pe Diana, care apoi se aventurează într-o orgie sexuală cu sora sa și câțiva prieteni.