მარტინ სკორსეზე მაფიის ბოსის დაცემას გვიჩვენებს. ფილმი ნახევრად დოკუმენტურ სტილშია გადაღებული და აზარტული თამაშების სამოთხეში, ლას-ვეგასში ცხოვრებასა და მის წიაღში ჩამოყალიბებული მაფიის შესახებ მოგვითხრობს.
სიუჟეტი დაფუძნებულია მდიდარი ებრაელი ამერიკელი ქალისა და მისი აფროამერიკელი მძღოლის რთულ ურთიერთობაზე. ფილმის მოქმედება ვითარდება 1940-იან წლებში ატლანტაში, როდესაც რასობრივი ცრურწმენა ჯერ კიდევ ძლიერი იყო. მისის დეიზი ქვრივია, რომლის ვაჟიც დაჟინებით მოითხოვს მისთვის მძღოლის დაქირავებას. ის ეწინააღმდეგება მის ცხოვრებაში არსებულ ცვლილებებს, უარს ამბობს სადმე წასვლაზე ახალ მძღოლთან - ჰოუკთან ერთად. მაგრამ დროთა განმავლობაში, ჰოუკი იმარჯვებს არა მხოლოდ მის ადგილმდებარეობაზე, არამედ მეგობრობაზეც. ფილმი მოგვითხრობს ორ სრულიად განსხვავებულ ადამიანს შორის ურთიერთგაგების ძიებაზე. და ამ ძიებას თითქმის ოცი წელი სჭირდება.
ფილმი უსახლკარო ბიჭის შესახებ, რომელიც თავს პროსტიტუციით ირჩენს. ასევე მისი მეგობრის შესახებ, რომელიც დიდი სიმდიდრის მემკვიდრეა. ის წინააღმდეგობის გრძნობის გამო სახლიდან მიდის და ისინი ერთად ირჩენენ თავს.