Δύο νεαρές γυναίκες ονειρεύονται να κάνουν καριέρα στο τραγούδι, παρόλο που κανείς δεν φαίνεται να πιστεύει στο ταλέντο τους. Όταν γίνονται μάρτυρες της δολοφονίας του εργοδότη τους, αποφασίζουν να το σκάσουν από την πόλη και να κρυφτούν στο Λος Άντζελες, όπου με ψεύτικα ονόματα και μεταμφιεσμένες σε drag queens, ακολουθούν το όνειρό τους και γνωρίζουν τελικά την επιτυχία. Μέχρι τη στιγμή που o έρωτας τους χτυπάει την πόρτα και αναγκάζονται να αποκαλύψουν το μυστικό τους…
Ο Φάιλο παίρνει μέρος σε έναν αγώνα πυγμαχίας χωρίς γάντια - όπως συνηθίζει - γιατί έτσι κερδίζει περισσότερα χρήματα από το να επισκευάζει αυτοκίνητα. Αν και έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από το άθλημα, τον πιέζει η μαφία και έτσι πρέπει να συμμετάσχει σε άλλον ένα αγώνα. Την υπόθεση περιπλέκουν μια συμμορία μοτοσυκλετιστών και ένας ουρακοτάγκος ονόματι Κλάιντ.