10 岁的奥古斯特天生脸部畸形，此前一直在家中和妈妈自学。这是他第一天上公共学校，他不寻常的外表让他成为同学讨论的焦点。终日受到嘲笑和排斥的奥古斯特尽自己最大的努力在这残忍的环境中生存，就连好不容易交到的新朋友也似乎不太值得信任。当班上的恶霸 Julian 将他锁定为霸凌目标后，奥古斯特萌生了退学的念头。但就在此时，一个善良又美丽的女同学与他交好，帮助他走出困难。前路漫漫，奥古斯特必须向周遭的人证明，与他善良、聪敏、勇敢的心灵相比，外表一点也不重要。

表面上，素（坂本真绫 配音）是一名白发的柔弱少女，但是，她还有着另一重身份——“白花苜蓿计划”的试验品。“白花苜蓿计划”专门挑选出那些能够使用魔法的孩子，囚禁并且研究他们的能力，最终作为兵器使用，工作人员称他们为“三叶草”，在三叶草中，魔法能力出众的孩子被称为“四片叶的三叶草”，而素是其中最优秀的一个，她拥有能够毁灭世界的能力。

不久的未来，毒品泛滥已经失去控制，一种极易上瘾的非法药品“D药丸”在美国境内流行，政府当局只好利用高科技监视系统对抗失控的局面。卧底的缉毒探员弗瑞德（基努•里维斯 饰）化名巴布•亚特，试图追踪毒品来源，这样，他与小毒贩唐娜•霍桑（薇诺娜•瑞德饰）、吸毒者吉姆•贝芮斯（小罗伯特•唐尼饰）、厄尼•洛克曼（伍迪•哈里逊饰）、查尔斯•费克（罗瑞•考克兰饰）等人住在一起。但实际上，弗瑞德也被“D药丸”的毒瘾深深吸引。随着毒瘾越来越深，他逐渐模糊现实与虚假间的界线，失去神智的弗瑞德，不断追寻大毒枭的隐藏之处，毫不知情自己一直置身于幕后黑手的摆弄。

孩子们神秘地在孤儿院生病了。最勇敢的孤儿——糖果男孩开始进行调查，但一个新的寄宿生的到来使他的调查日趋复杂。

当红儿童节目《柴哥与喵弟》，一大一小扮演着一狗一猫的角色，风靡了整个儿童界。热闹的舞台下，柴哥与喵弟却各自着面对难解心事。喵弟心心念念着好隐藏久不见的妈妈，柴哥的地下情正蠢蠢欲动。 一次旅行，实现彼此面对心中一直以来的点。