Sveiki atvykę į Tvin Pyksą, ko gero, geriausią mažą miestelį visoje Amerikoje. Jei, aišku, jūs neįsivaizduojate nė dienos be haliucinacijų, mįslių, paslapčių ir žmogžudysčių.
Nėsčia moteris, neseniai išgyvenusi avariją ir netekusi vyro, nusprendžia tyliai, ramiai praleisti Kalėdų vakarą ir tik netikėtas keistos nepažįstamosios pasirodymas sudrumsčia Jai ramybę.
Talentinga FTB naujokė Li Harker (aktorė Maika Monroe) gauna užduotį: pabandyti išnarplioti serijinio žudiko (vaidina Nicolas Cage) bylą. Visus nužudymus sieja keisti sutapimai ir dar keistesni, okultinius primenantys, simboliai, kurių iki šiol niekam nepavyko suprasti. Lyg to būtų maža, Li netrukus suvokia, kad tam tikri ženklai rodo ir jos pačios sąsają su žudiku. Aišku viena: jeigu jo nepavyks sustabdyti, yra tik laiko klausimas, kuomet žudikas smogs ir vėl.
Agentas Stramas nebegyvas. Detektyvas Markas Hofmanas, praėjusioje filmo dalyje tapęs Pjūklo sąjungininku, yra naujasis kraupaus tikrojo Pjūklo palikimo paveldėtojas, tad Pjūklo pasėtas virusas nekliudomas sklinda toliau. Žaidimas "už klaidas privalai sumokėti" tęsiasi.Netrukus prie detektyvo pernelyg priartėja FTB ir jam ima svilti padai. Vos išnešęs sveiką kailį Hofmanas supranta, kad agentai ir vėl lipa jam ant kulnų. Tad Markui Hofmanui nelieka nieko kito, kaip vėl paleisti kraupųjį kankynių ir žudynių mechanizmą. Vėl ima veikti siaubingas "pramogų parkas" - išradingos kankinimų salės, kraupūs mechanizmai, užtikrinantys, kad aukos mirtų kuo skausmingesne mirtimi.Ar šį kartą nelaimingoms aukoms ir vėl nėra vilties išsigelbėti?
Maniakas mažoje celėje kankina jaunas moteris, o vėliau nužudo, atlikdamas keistas apeigas. Tačiau jis padaro nedidelę klaidą, ir FTB pavyksta jį surasti. Žudikas, ištiktas komos, vienintelis žino, kur paslėpta paskutinė auka. Celę, kur įkalinta dar gyva moteris, gali surasti psichiatrė, turinti įgimtų savybių perprasti sąmonę.
Seksuali karjeristė Andžela užstringa tarp begalės popierių ir neatsakytų elektroninio pašto žinučių. Oficialus darbo laikas jau eina į pabaigą ir kolegos pradeda skirstytis į namus, nes rytoj jau bus šv. Kalėdos. Darbšti mergina stengiasi kuo greičiau užbaigti darbus, bet į požeminį garažą nusileidžia jau paskutinė. Automobilis lyg tyčia neužsiveda, mobilus ryšys neveikia o kažkur tolumoje pasirodo jauno vyriškio šešėlis. Tai apsaugos darbuotojas Tomas, kuris jau seniai nurenginėjo Andželą per stebėjimo kameras, o šį ypatingą vakarą ryžosi imtis konkretesnių veiksmų ir pakvietė gražuolę šventinei vakarienei.
Pjūklas ir jo mokinė Amanda nebegyvi. Detektyvo Hofmano padedami FTB agentai bando įminti painią paskutinės Pjūklo bylos dėlionę. Joje apstu į niekur vedančių pėdsakų, nutrūkstančių linijų ir nepaaiškinamų ryšių tarp aukų. Tačiau net ir mirus Pjūklui, skerdynės nesibaigia. Netrukus prasideda dar vienas kankinantis bepročio žaidimas su nieko nenutuokiančiomis aukomis.
Maikas grįžta Kalėdų atostogų į savo gimtąjį miestelį su nauja drauge Elizabet. Ši naujiena taip sukrečia buvusią Maiko merginą Šelbę, jog ji tetrokšta vieno – kad Elizabet dingtų iš jų gyvenimo.
Kūčių vakarą mažo miestelio policijos nuovadoje pasirodo įtartinas vyras. Jis pareiškia tik ką įvykdęs nusikaltimą, nužudęs žmogų. Nepažįstamasis kategoriškai atsisako pasakyti savo vardą, o jo keistas elgesys vis labiau baugina policijos budintįjį. Pagaliau pasirodo detektyvas Aleksandras Blekas ir prasideda protu nepaaiškinami mistinai dalykai. Pabandžius paimti keistojo vyro pirštų antspaudus paaiškėja, kad jis jų neturi…Keisti garsai ir vizijos pradeda savo šokį…