학교에서 방학을 보내던 사만사와 클라라가 크리스마스 이브에 살인자들의 습격을 받게 되는 내용의 공포영화

크리스마스를 맞아 넬과 사이먼의 초대로 오랜 동창들과 그 가족들이 오랜만에 한자리에 모인다. 영 좋지 못한 일이 다가오고 있지만 모두 연말연시의 즐거운 분위기를 즐기려고 노력한다. 하지만 이 즐거운 분위기를 깨지 않기 위해서는 좀 더 노력해야 할 필요가 있지 않을까?

FBI 특수요원 다리아는 얼마전에 실종된 여성 마리아와 그녀의 아들 요나에 관해서 조사하기 위하여 노스 다코타의 작은 마을인 데빌스 게이트를 방문하게 된다. 현재 실종에 관한 용의자로 유력하게 거론되는 자는 실종자의 가장인 잭슨. 하지만 마을의 보안관은 잭슨에 관하여 평소 좋은 사람으로 결코 극악한 범죄를 저지르지 않을 인물이라고 단언한다. 하지만 잭슨의 집을 직접 방문한 다리아는 잭슨과 특히, 그의 집 지하에서 심상치 않은 기운과 분위기를 느끼는데...

조용하고 작은 마을, 우드 브리지에서 산타 복장을 한 남자가 끔찍하게 살해된다. 다음 날에는 십 대 연인이 차 안에서 불에 타 죽은 채 발견되고 이후 범인을 예측할 수 없는 잔혹한 살인이 연이어 발생한다. 사건을 조사하던 보안관 미첼은 이 모든 것이 마을에 사는 소녀 '제니퍼'와 연관되어 있다는 사실을 알아내고 그녀의 주변을 맴돌기 시작하는데..

크리스마스 연휴를 보내가 위해 9살 소녀 에이미는 엄마와 함께 외할아버지 집으로 간다. 에이미는 크리스마스에는 온 가족이 모여 크리스마스를 보내고 싶지만 아빠는 두 달 전 다른 여자가 생겨 집을 나간 상태다. 외할아버지의 집이 있는 동네는 며칠 전부터 아이들이 하나둘씩 사라지고 의문의 죽음이 생기고 있다. 마을 어른들은 교회에 모여 사라진 아이들 이야기를 하며 동네에서 과거에 있었던 이야기를 한다.

닉은 크리스마스 이브에 있었던 사건 때문에 커다란 트라우마를 안고 살아가고 있다. 고향을 떠나 살던 닉은 약손녀 빅토리아와 결혼을 앞두고 할아버지가 하시던 장난감 가게에 찾아가게 된다. 오래 방치된 듯한 그곳에서 닉은 수상한 상자를 발견한다. 상자를 열어본 닉은 섬?한 느낌의 엘프 인형과 '나쁜 아이들 명단'을 갖게 되는데...