Η ζωή και το έργο του Αρμένιου ποιητή Αρουθίν Σαγιαντίν, γνωστού ως Σάγιατ Νόβα. Ο Παρατζάνωφ κάνει ένα καθαρά ποιητικό σινεμά κατ' ομοίωση των γραπτών του Σάγιατ Νόβα. Ακίνητη κάμερα, απουσία διαλόγων, εικόνες-ταμπλό νοηματικά αυτοδύνα­μες, χωρισμός της ταινίας σε 8 ενότητες που συνδέονται με υπότιτλους και ποιήματα, λυρικές εικόνες μια ανείπωτης εικαστικής αρμονίας.

Οι Κόνορ και Μέρφι Μακ Μάνους είναι δυο βαθιά θρησκευόμενα αδέλφια Ιρλανδικής καταγωγής που ζουν και εργάζονται στην Βοστόνη. Στην αρχή τους βλέπουμε σε μια εκκλησία όπου ο ιερέας συμβουλεύει τους πιστούς να φοβούνται το κακό αλλά πολύ περισσότερο την «αδιαφορία των καλών ανθρώπων». Λίγες μέρες αργότερα τους βλέπουμε να γιορτάζουν την μέρα του Αγίου Πατρίκιου στο αγαπημένο τους παμπ της ιρλανδικής συνοικίας, αφού εκτός από θρησκευόμενοι είναι και «γερά ποτήρια». Ξαφνικά, μέλη της ρωσικής μαφίας εισβάλουν στο παμπ και ανακοινώνουν στους θαμώνες ότι η οργάνωσή τους αποφάσισε να αναλάβει το μαγαζί. Μετά από άγριο καυγά οι Ρώσοι φεύγουν ταπεινωμένοι από τους αδελφούς, οι οποίοι πεπεισμένοι ότι είναι θέλημα Θεού να εξαλείψουν τους εκπροσώπους του κακού από την Βοστόνη, θα ξεκινήσουν έναν αιματηρό πόλεμο ...

Η ιστορία ενός μοναχικού και μυστηριώδη άντρα, ο οποίος εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες. Στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει μια δουλειά θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός και δεν θα πρέπει να εμπιστευτεί κανέναν, καθώς πολλές φορές η ταυτότητα των υποψήφιων θύμάτων του δεν του είναι γνωστές από την αρχή. Η αποστολή του θα τον οδηγήσει σε ένα ταξίδι στην Ισπανία, μέσα από το οποίο θα έρθει αντιμέτωπος με τη συνείδησή του.

Ο Στίβεν, ένας 28χρονος νεαρός που εργάζεται ως λογιστής, ανακαλύπτει πως η κοπέλα του Κλόι, ένα εκθαμβωτικό μοντέλο και όνειρο του κάθε άντρα, τον απατά. Απογοητευμένος ο Στίβεν, στρέφεται στον καλύτερό του φίλο, τον Τζακ, για συμβουλή. Εκείνος τον προτρέπει να βγει και να γνωρίσει όσες περισσότερες γυναίκες μπορεί για να ξεπεράσει τον χωρισμό του. Σύντομα ο Στίβεν, χρησιμοποιώντας όλη τη γοητεία του, μετατρέπεται σε μεγάλο γυναικοκατακτητή! Θα καταφέρει όμως να δαμάσει την εμμονή του με τις γυναίκες όταν η πρώην κοπέλα του επιστρέφει στη ζωή του;

Η Κάρολ και ο φίλος της Στήβεν, συζούν εδώ και μήνες. Όλα κυλούν όμορφα ώσπου εκείνη ανακαλύπτει πως είναι έγκυος. Εκείνος δεν θέλει το μωρό καθώς κρύβει ένα μυστικό, το οποίο αποκαλύπτεται όταν εμφανίζεται ο δίδυμος αδελφός του, ο Ρόλφυ, ο οποίος, όπως και οι γονείς τους είναι νάνος. Η Κάρολ αποφασίζει να διεισδύσει στον κόσμο του, σε μια προσπάθεια να καταλάβει τις δυσκολίες και τα προβλήματά του. Σιγά-σιγά νιώθει να ερωτεύεται τον Ρόλφυ για τον χαρακτήρα του και τη γενναιότητα με την οποία αντιμετωπίζει τον κόσμο. Ο κίνδυνος να γεννηθεί το παιδί με το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι παραπάνω από ορατός. Η Κάρολ και ο φίλος της πρέπει τώρα ν΄ αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα μα πάνω απ’ όλα τους φόβους τους καθώς η αγάπη δεν εξαρτάται από το μέγεθος.