במציאות היומיומית בכפר מקסיקני קטן, נאמנות בכל מחיר לחברי הכנופיה שלך היא דבר מובן מאליו. במיוחד אם אתה בחור צעיר המחפש משהו שיגרום לך לרצות לחיות למענו ושתרגיש אליו שייכות. קספר הוא בחור מסוגר שלא מגלה ל"אחיו" על הרומן שלו עם חברתו, ונענש על כך ברציחתהע"י מנהיג הכנופיה. סיירה, היא נערה יפיפייה מהונדורס שמנסה לחצות את הגבול לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. במהלך מסעה המסוכן על גג רכבת נוסעת, היא נתקלת באותו מנהיג כנופיה אלים. קספר, מחליט לעזור לה ועושה מעשה שיציל את חייה אך במקביל יסמן אותו כמטרה לנקמה מצד אחיו לכנופיה. וכך בזמן שבין סיירה וקספר מתפתחים קשר עז וחברות מיוחדת, הולך ומתהדק "חבל התלייה" סביב צווארם.האם אהבתם העמוקה והאמון שלהם זה בזו יספיקו כדי להציל את חייהם והשניים יצליחו לעבור בשלום את הגבול?
עלילת הסרט מתרחשת בשנת 1880 ומביאה את סיפורם של פורעי החוק, צ'ארלי (גאי פירס) ושני אחיו, מייקי וארתור, אשר מבוקשים על פשיעות ברוטליות רבות אותם ביצעו. אחד השוטרים מציע לצ'ארלי עסקה שקשה מאד לסרב לה, היא אומנם עשויה להביא לסיומה של המהיר של הפרשה אך לצידה יש מחיר כבד שיש לשלם.
בילי בוב ת'ורנטון (סלינג בלייד) מחפש גאולה לנפשו הדואבת לאחר שישב 22 שנה בכלא על רצח שביצע בשוגג בעת שוד כושל. ללא מקום אחר ללכת אליו הוא חוזר לעיירה בה הוא ביצע את הרצח ופוגש אנשים טובים באמצע הדרך. עם הולי האנטר (הפסנתר), מורגן פרימן (חומות של תקווה) וכריסטין דאנס (ספיידרמן).
סוכן חשאי של ה-אף.בי.איי מתמודד מול דילמה מוסרית כאשר הוא מתבקש לענות את אחד מחברי ארגון הפשע הכי עוצמתי. ג'ימי ואון (קול האוזר) נשכר ע"י ראש פשע מסתורי ואינו נראה ששמו זיגי, כדי להוציא וידוי תחת עינוי של רואה החשבון שלו (לורנס פישבורן). ג'ימי נמצא בקונפליקט מאוד גדול מצד אחד הוא סוכן חשאי של ה-אף.בי.איי ומצד שני אחד מראשי הפשע הגדולים רוצה אותו לעבודה שהוא כלל אינו רגיל אליה. למעשה עבודתו של ג'ימי תהיה להסתנן לארגון הפשע וללמוד את הזהות האמיתית של זיגי, לפני שזיגי יכנס לתוך ה-אף.בי.איי ויחסל את כל האנשים ש"העסק" איתם עוד לא נגמר.