Nakon što joj je ponuđen potpisan članak u onlajn-časopisu u kojem radi, Rebeka Makbrajd prvi put posle 20 godina posećuje svoj rodni grad da istraži misteriju koja stoji iza božićne jelke koja ispuniti želje. Tamo će imati priliku da se opet poveže sa svojom prošlošću - i povrati veru u božićnu magiju.

Златна нит, која јој је показана на годишњој забави њеног кума, Дроселмајера, одвешће је у непознати и мистериозни паралелни свет. У том свету Клара упознаје војника по имену Филип, банду мишева и регента који владају у три краљевства: Земљи пахуљица, Земљи цвећа и Земљи слаткиша. Клара и Филип мораће да ослободе четврто краљевство, које терорише Мајка Медењак, да врате Кларин кључ и да успоставе хармонију.