סרט אימה אפל של המאה ה-21; חקירה גרפית במשבר של זהויות מקבילות; עולם שבו הזמן יצא משליטה באופן מסוכן; נסיעה מחרידה במורד כביש אבוד", כך מגדיר דיויד לינץ' את סרטו המורכב והמופשט. הסרט נפתח כסרט מתח. נגן סקסופון נאשם ברצח אישתו בעקבות קלטת וידאו שמונחת על מפתן ביתו. הוא נידון למוות. בתאו שבכלא הוא נתקף בחזיונות אימה. למחרת מגלים הסוהרים בתאו גבר צעיר שאינו יודע כיצד הגיע לכלא. מכאן הופך הסרט לסרט אימה סוריאליסטי שבו אותו צעיר מסתבך עם עבריין שסוחר בפורנוגרפיה ומתאהב בפילגשו הצעירה. ההסתבכות מוליכה לרצח ולבסוף למפגש בין העולמות המקבילים. סרט רב תפניות והפתעות המכיל את כל המרכיבים של עולמו של לינץ' בתוכן בצורה, בתמונה ובפס הקול הדומיננטי כרגיל.
עיבוד רופף לנובלה הוינאית מהמאה הקודמת של ארתור שניצלר, אשר מועבר לניו יורק של ימינו. קרוז הוא רופא, קידמן אשתו היא בעלת גלריה, הם יוצאים לבלות בערב חג מולד במסיבה אצל איש עשיר המתגורר בווילה מפוארת במרכז מנהטן. עד מהרה כל אחד מתחיל בפלירט משלו, וזוהי רק התחלה של ההרפתקאות המיניות ששיאה אורגיה המונית.
כוכב רוק לשעבר נמצא מת במיטתו, לכאורה לאחר קיום יחסי מין. החשד נופל מיד על חברתו, קת'רין טראמל, סופרת ספרי מתח עשירה. הבלש ניק קורן ממונה על חקירת הרצח וקת'רין, שנראית מוכנה מאוד לשתף פעולה, מתגלה כבחורה מפתה שיודעת יותר ממה שהיא צריכה על עברו האפל. למרות התנגדותה העזה של הפסיכולוגית המשטרתית, השניים מפתחים רומן לוהט ועתה צריך ניק להחליט אם הוא מנסה להוכיח את חפותה, או שהוא עדיין רואה בה אשמה.
סרט אפל המתרחש דווקא תחת שמי התכלת של עיירה שקטה ומבוססת בפלורידה. שתי תלמידות תיכון - בתה המפתה של אשה עשירה ומפוקפקת וחברתה הפריקית - מאשימות מורה מקומי באונס. סרט מפתיע שהולך ומתפתל בסבך של שקרים, קשרים ותפניות עלילתיות בלתי צפויות.