يروي الفيلم قصة عميلة في المباحث الفيدرالية الأمريكية تدعى كيت مايسي ، والتي تنتمي لمنطقة (توسكين) الواقعة في (أريزونا)، وتقوم بالسفر عبر الحدود الفاصلة بين (الولايات المتحدة الأمريكية) و(المكسيك) بتكليف مباشر من أحد المسئولين الكبار بصحبة مجموعة من المرتزقة في سبيل القبض على واحد من أباطرة تجارة المخدرات.
لا تمتزج أبدا. القصة الحقيقية لهارفي ميلك ، أول رجل مثلي الجنس علنا ينتخب لمنصب عام. في سان فرانسيسكو في أواخر 1970s ، أصبح هارفي ميلك ناشطا في مجال حقوق المثليين وألهم الآخرين للانضمام إليه في كفاحه من أجل المساواة في الحقوق التي يجب أن تكون متاحة لجميع الأمريكيين.